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下跌中的回落：美(mei)元走(zou)强，外资(zi)流出，高外资持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出(chu)中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽(li)大法案提(ti)高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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