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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒🥥💔😻，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩳🎒💖，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥦。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥭💗🤬💟，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💯🍆，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩱🥭🍇🧅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🎒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥾，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒🥑。

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短期海外扰动增加，贵金属(shu)和油气出现(xian)脉冲式修复。我们继续提示，新消费(fei)(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在(zai)景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导(dao)仍(reng)为正的(de)情(qing)况下，估值能(neng)维持高举(ju)高打(da)，股价上行趋(qu)势未(wei)结束。短期高位波动加剧，但还不是(shi)中级别风险。但我(wo)们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行(xing)情，目前新消费行情已扩散至低(di)性价比(bi)区域，指向休整(zheng)波段。

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1、奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发🥿👿、生产和销售🤬😡。据其《招股书》显示🍅💞👞，2021年至2024年，公司营业收入分别为2.08亿元👛🍇、10.55亿元🎒🍏🤬🥑、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损🍌💘💔，分别为-5.21亿元🥕💖、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元🍏👅。

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