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军事冲突升级：美军大概率介入🍏👅🍇，联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动，空袭伊朗导弹阵地；若胡塞武装同步封锁曼德海峡🥬🥿，红海航运将彻底瘫痪。

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当晚揭幕战在首届冠军队伍文昌东郊镇火箭队和首次参赛的儋州三都古郡队之间打响💞。后续赛事将持续九周，周末的晚上在文昌重兴、铺前、文城等特色乡镇开展比赛，通过“周周有活动🥕、月月有亮点”的节奏🥾🍅🎒🥬🥾，让海南“村VA”成为展示中国式现代化乡村图景的鲜活窗口🥥🍄。(完)

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑(pao)出超额收益的行业，这些行(xing)业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒(mei)等领(ling)涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资(zi)金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大(da)涨幅均未超过 30%。

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该剧导演刘晗晗也在社交平台表示：“99个娃来了，拍的时候我已经感觉自己癫狂了，有事儿找编剧 编剧写的，哈哈哈哈哈哈哈哈👞🥔💛🍌。”

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1、1👗👙💝👅、基本面：港股较A股业绩增速更强🍋，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥒，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍆👠🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💞，从剔除金融的净利润占比来看🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🤍👙🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大💌😠🥒😠，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👿💓🥝🍇。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😡💘、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👚、美团等互联网巨头💛，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👘🍏😈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👝👘🌽💯，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬🤍，全部港股从-3%升至12%😠🍎，二者增速差从8pct降至-6pct🍎。

2、东北证券研报表示，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年🍍🩱，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫🥕🍓👚，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复💕👅，产能结构逐步优化🥭，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高😡👄，具备长期成长确定性。