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创新药行情持续升温(wen)。百利天(tian)恒交流会、券商医(yi)药策略会等吸引众多机(ji)构参与。创新(xin)药板块历经蛰伏后迎来拐(guai)点，万得创新(xin)药指数年内大涨28.65%。TMT基金(jin)等(deng)纷纷关注，有医药分析师称“他(ta)们看(kan)得更猛”。

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消费复苏的持续性仍存不(bu)确定性。今年以来，居民消费开(kai)始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未(wei)来是否能持续性的修复改(gai)善，仍需(xu)密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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通知書(shū)明確(què)，自備(bèi)(bei)案通知書齣(chū)具(ju)之日起至本(ben)次境外髮(fà)行上市結(jié)束前，若雙(shuāng)登集糰(tuán)髮(fa)生重大事項(xiàng)，需通(tong)過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案筦(guǎn)理信息係(xì)統(tǒng)報(bào)告；完成境外髮行上市后15箇(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)報(bao)告髮行上市情況(kuàng)。此外，若公司自備案通知書齣具之日起12箇月內未完成境外髮行(xing)上市及股份轉換(huàn)，擬(nǐ)繼(jì)續(xù)推進(jìn)的需更新備案(an)材料。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市(shi)流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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