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从库存来看，五大品种、螺纹(wen)、热卷、中板、冷轧及非(fei)五大材(cai)库存(cun)同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平(ping)，一方面(mian)反映出当前现实(shi)供需矛盾并(bing)不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价(jia)机制落地，购销价差回归正常(chang)区间(jian)，推动企业毛差修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落(luo)地，相关收(shou)入或有提升，同时用电需求稳(wen)健(jian)增长，全国重点电厂(chang)日均发电量同比降幅收窄，供(gong)给端受(shou)益于煤价(jia)下(xia)行，成(cheng)本下降驱动盈利改善。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公告披露之(zhi)日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司(si)股份合(he)计不超过2582.03万股，即不超过(guo)公(gong)司总股本的3%。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)(e)在原有配額基上(shang)進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼官(guan)方披露(lu)。其次，印尼頭(tóu)(tou)部鎳(nie)、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求(qiu)的(de)疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)(jiang)進一步承(cheng)壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)(jia)將處(chù)于(yu)市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)(ce)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期(qi)政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海(hai)外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)(duan)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞高，印(yin)尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再(zai)起推陞鎳價(jia)的作用，之(zhi)后(hou)鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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1、许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策(ce)的行业，包(bao)括科(ke)技领域的半导体(ti)、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶(cha)饮、美妆(zhuang)、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、刚刚结束的股东大会上，酒鬼(gui)酒透露，公司(si)已分步启动低端、低度、小酒“两低一小”的产品战略，重点凸(tu)显性价比。具体做法是(shi)，着手复兴湘泉品牌，产能(neng)将在(zai)今年逐步释放；在低度产品(pin)上，已经进行了33度、28度(du)、21度、18度等(deng)准备(bei)，在小酒产品上，全力推动口(kou)感培育。