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湘财证券指出，长维度来看(kan)，目(mu)前A股市场处于新“国九条”行情和(he)类“四万亿”投资(zi)的重叠趋势中，2025年A股市场或(huo)大概率以“慢牛”方式(shi)运行。中维度(du)来看，2025年**工作报告中(zhong)提到的科技、绿色、消费以及基(ji)建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目(mu)前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏(hong)观政策逐(zhu)步落地，国家(jia)已将工作重心转向(xiang)科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样(yang)高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致(zhi)了(le)港(gang)股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更(geng)偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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