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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🍓👚💞，吸引了高净值人群积极认购。具体来看👡🧅🧄，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先🍈👙💞，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%👗；近三年平均收益48.74%。

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燃气主要受(shou)益(yi)于国际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈(ying)利(li)有望(wang)改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相(xiang)关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降(jiang)幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成(cheng)本(ben)下降驱动盈利改善。

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齐翔腾(teng)达：为确保甲乙酮装置的安(an)全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间(jian)为准。

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在近日擧(jǔ)(ju)行的2025上(shang)市公司論(lùn)罎(tán)(tan)上，滬(hù)深北港四大交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人就資本市(shi)場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊(hé)新質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一(yi)輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)(ti)紛(fēn)(fen)紛髮聲(shēng)，釋(shì)(shi)放多維(wéi)度改革信號(hào)。

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1、我们以股东(dong)大会公告(gao)日为(wei)时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们(men)构(gou)造了定(ding)向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见(jian)2023年(nian)11月26日报告《多角(jiao)度解(jie)析定向增发中的投资(zi)机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓💯👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🥒👠。在流动性和增量资金方面💋👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠👗💔🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🩳💟🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🤍。