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美国钢铁(tie)：美国主要(yao)钢铁公司普遍预(yu)计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁(tie)价格上升以及成(cheng)本节降措施逐步落(luo)地。然而，我(wo)们观察到近期(qi)美(mei)国钢铁价格出现回调：5月上旬(xun)Nucor发布了(le)自2024年7月以来的首(shou)份降价函，宣布热轧(ya)卷价格下降20美元，随后又陆续(xu)发布三份降价函，或反(fan)映下(xia)游(you)服务中(zhong)心和贸易商对高(gao)价热轧卷接受度有(you)限，市场情绪趋于谨(jin)慎。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美(mei)国本土产能利用率或有一定(ding)改善，但整体宏观环(huan)境的不(bu)确定(ding)性仍对下游(you)需求形成制约，汽车、建筑等(deng)主要用钢行(xing)业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望(wang)维持偏(pian)中性判断。

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