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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月(yue)10日起,多家头(tou)部车(che)企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内(nei),有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触(chu)底后均有回暖(nuan),但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过(guo)去三(san)年间ROE的修复程度最为(wei)突出,其(qi)次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零部(bu)件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大,乘用车行业集中(zhong)度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁垒,零部件集中(zhong)度持续(xu)下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本(ben)开支(zhi)/折(zhe)旧摊销一度收(shou)缩,而零部(bu)件板块的开支持续上行,供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利,对于缓解汽(qi)车产业链上下(xia)游格局的(de)利润分(fen)配和供需压力,意味着积极信号,板块(kuai)一(yi)度反弹(dan),后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落(luo)地,预计会逐步延(yan)续回暖态势。
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