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2025-07-02 09:22:42 作者：秦一萱

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午夜家庭影院，展望7月🥿👗，市场可能会呈现指数突破上行😡🍎💌💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡💘。从基本面的角度来看😡😻👛😻，财政指数的发力和消费的韧性🍓🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🥝💔，使得即将到来的中报业绩期🤬🎒💌，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚😻💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓🥿，资产荒趋势依然存在。上半年👜🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋💓👢🍄🍏，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🥔🥻，这为指数后续突破上行😡🥭💋💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠👿🤍🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻💟👿🍊💖。