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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通(tong)过(guo)信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。

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但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)(shuang)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資(zi)産(chan)普跌(die)，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)(wen)、市場(chǎng)(chang)情(qing)緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之下，也(ye)引(yin)髮(fa)部分投資者對(dui)本輪科技成長(zhǎng)行(xing)情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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