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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👄👞💋🥥🌽，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👞👛，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😈👜💛。下半场是实物再通胀👛🤍💟，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥾👙🍓，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👛🧄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😡💛🍇🥑，在观测到PPI的显著修复之前🍈🤬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍇。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空(kong)间，部(bu)分(fen)问题(ti)对于科创产(chan)业发(fa)展形成较大制约。”何杰表示，日前，中办、国办再次印发《深(shen)入推进深圳综合改革试点深(shen)化改革创新扩(kuo)大开放的意见》（下称《意见》），对(dui)相关问(wen)题提出了针对(dui)性改革举措，后续有(you)望通过精准施策、靶向发力破解行(xing)业(ye)发展难(nan)题，值得期待。

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1、欧元区仍缺乏足够的金融架构或防御(yu)能(neng)力，而(er)且数据上看，截至2024年底，美元(yuan)约(yue)占全(quan)球外汇储备的58%。这一比例虽然较十(shi)年前下降了10个百分点，但欧元的份额并(bing)未(wei)从20%左右的(de)水平上升，而是其他货(huo)币从中受益。

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