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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番👿，达到120-130美元的水平。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既(ji)可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于(yu)长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白(bai)电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场(chang)的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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愽(bó)衆精工(gong)晚間(jiān)公告，公司擬(nǐ)現(xiàn)金收購(gòu)黃(huáng)立誌等交(jiao)易對(duì)(dui)方(fang)持有的上海沃典工業(yè)(ye)自動(dòng)化(hua)有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海沃典”）70%股權(quán)，交易作價(jià)4.2億(yì)(yi)元。交(jiao)易完成后，公司持有上海沃典70%股權。通過(guò)整郃(hé)(he)上海沃典的(de)技術(shù)能力與(yǔ)客戶(hù)資源(yuan)，公司可快速(su)切入汽車(chē)智能裝備(bèi)市場(chǎng)，形成“3C+新能源+汽車”多輪(lún)驅(qū)(qu)動的業(ye)務(wù)格跼(jú)。

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本周（6月9日至13日）🥬👙😻🩳，A股市场持续活跃💞👝，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%🎒😡，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%😡💛🍉。

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1、①红利资产：通胀尚未回归🥝，红利资产凭借稳定的自由现金流创造🥦💌🍒😻，保障分红能力及股东回报👿💕。关注银行👅🌽💘、港口、公路🍊、有色金属💯💕🍋、白酒、电信运营商。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💗💞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👙💕👢👞，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💓🤍，恒生指数21年全年下跌-14%🧄🥬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍍，此外有色金属🩱、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥕👄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩲🍍💛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩱💌🤬👞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤍💝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🤬🥻、H行情分化的重要原因之一👝。当前来看🩳👿，关注通胀回归的节奏和幅度🌽，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💟👅，关注美联储降息预期🥻🥬，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。