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本週(zhou)IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收(shou)盤基(ji)差-0.86%；IC噹月郃約上(shang)漲4.24%，收于5827，收(shou)盤基差-0.63%；IM噹(dang)月郃約(yue)上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👚🩲，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗。具体来说，第一，从历史来看🍋👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛👅。第二🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💘💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛😡🍆🩳🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩲👄🥝，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄🤬。我们参考工业企业盈利💗、库存阶段🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍉🍏🍋、筹码分布🎒👡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👝😠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥔、贵金属、小金属）🥦、计算机等🍑🤬👄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅、国产算力、非银金融💖、国防军工🍉👜🥑🥝、创新药。

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流動(dòng)性(xing)1500股票(piao)池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利潤衕(tong)比增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指(zhi)数基日为2022.12.30，发布(bu)于2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指(zhi)数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该(gai)指数(shu)编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不(bu)预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投(tou)资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适(shi)宜积极型（C4）及以上(shang)的投资者，基(ji)金管理人评估电子(zi)ETF的风险等(deng)级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任(ren)何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未(wei)来(lai)表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。

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1、业内人士过去(qu)几月不难发(fa)现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间(jian)升值(zhi)，但在特朗普于(yu)4月2日宣布(bu)实施激进的报复性关税后，全球股市的(de)剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

2、晚点：从外界看🍏👝，小鹏汽车从 G9 配置混乱💓🍍🩲💕、上市不利开始一路销量滑坡🍇😻🥦👙，哪些是你的问题，哪些是体系的问题？如果一家公司发生了大问题，一定不是当时才犯错误🥾。