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联储(chu)证券指出，2024年食(shi)品饮料板块业绩实现个位(wei)数的稳(wen)健增长，但营收和归母净利(li)润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构(gou)性增长(zhang)仍有亮点可寻(xun)。消费**政(zheng)策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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与此同时，基准油轮运费飙升。据船(chuan)运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间(jian)6月13日一(yi)度(du)上涨15%至每吨12.83美元。随后有所(suo)回(hui)落，最终涨幅仍高达12%。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收(shou)益的关键，而当(dang)前创新药(yao)、新消费等热(re)门主题(ti)可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的(de)走(zou)强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资(zi)金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨(zhang)到低位(wei)挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环(huan)境下创(chuang)新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移，基本(ben)面优(you)质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的(de)投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位(wei)回(hui)落(luo)，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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