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4、观点：下半年光伏终(zhong)端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持(chi)常态(tai)探底，丰水期后整体(ti)运行重心有望(wang)随成(cheng)本抬升稍(shao)有修(xiu)复，多晶硅整体表现或弱于工业(ye)硅。工业硅(gui)新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多(duo)晶硅仍有部分供应边际(ji)增量(liang)。工业硅期现价差和集中注(zhu)销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深(shen)跌空(kong)间(jian)减(jian)压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成(cheng)为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不(bu)足，仍需关注是否存在政策调控。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🩳🍑🍉，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍉🍋👙，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🍍👢🥝🍈，于 2025 年 12 月降息 50bp🍊🍑💯；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👡😈🥻，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👄👡，运行区间或在 90-102👅💓💕。

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付倍佳：上半年港股(gu)市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)(qiu)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港(gang)股新(xin)經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比(bi)高，互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)(heng)生高股息指數(shù)(shu)仍有(you)超7%的股息率，A/H折價(jià)(jia)快速(su)收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業(ye)拆借(jie)利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)(yue)，整(zheng)體(tǐ)交易(yi)量在歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销(xiao)均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥿，大模型与AI Agent加速升级👡💯。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👅💝🍑🧡、AI云原生👘💖、Agent开发🥑🥥🍌🍅、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍑💔🍎。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍓😻👘👞，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍍👅🍇，同时显著降低成本🍊🤍💋🍒；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍆，且具备突出的价格优势🩰。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👘。