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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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