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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是(shi)下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在本月底结束的(de) 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿(yi)澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、进入7月后👡🎒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕🤍🍇。具体来说🍆，第一，从历史来看🍆💓👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄😻。第二🍌🍍，外部流动性方面😻🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🥾，对短期市场或有扰动🥑🍄👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬。第四🥔🍆，市场交易和增量资金层面🍄🍉🍈👘，近期在以伊冲突缓和后👙，A股权重板块上涨🍆👘👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上💞💖🥔🥦👅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆🩰😠。对7月的风格指数推荐如下：

2、在以(yi)***同志为核心的党中央坚(jian)强领导下，新时代(dai)中(zhong)国***人必将团(tuan)结带领亿万人民铸就新的(de)历史伟业(ye)，创造新的更大辉煌！（记者丁小溪 孙少龙 董博婷 熊丰）