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3、策略观点：从供(gong)需增速(su)平衡(heng)来看，预(yu)计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻(luo)辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落(luo)趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎(shen)乐观预(yu)期，建(jian)议在(zai)08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差(cha)修(xiu)复空间。但需(xu)注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司(si)1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值(zhi)。参(can)考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平(ping)仍存约200-400点空间。

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1、滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二(er)季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日(ri)髮(fà)(fa)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)，即供需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)(jiang)限製上行高(gao)度，但再生鉛成(cheng)本爲(wèi)鉛(qian)價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在(zai) 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 噸。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🍓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥦👢💋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥🤬，A股自由现金流收益率不断提升🥑🌽。而2018年以来🤍🍅🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👞🥬，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟🤬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠🥒。据估算🧡🥿🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍍👡👢👝。此外🍆，本轮增量资金的正反馈机制🥥🍇🤬，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💌👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛🩱🎒，是重要的选股方向