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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有(you)所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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