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在(zai)期货深贴水环境下，市场对冲力量(liang)或部分向(xiang)期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相(xiang)对更高、认购价格相对(dui)更低、合成期货多头也对应贴水(shui)的状态。故期(qi)权侧，多头(tou)替代策略有：卖出认(ren)沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入(ru)虚值认购、卖出虚值认沽）。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍅😈👙，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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6月美联储决(jue)定(ding)继续(xu)将联(lian)邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预(yu)期(qi)。不过相比今(jin)年3月，预期年内不降息的官员人数(shu)增加(jia)了3人，人数增加(jia)至7人；预测年内降息2次的为8人(ren)，显示出美联储内部对降息预期(qi)的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济稳固(gu)，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的(de)增长，以及通(tong)胀下降，正确的做法就是保持(chi)现状，保持当前(qian)的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从(cong)而具有较大(da)空间(jian)的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金(jin)的正(zheng)反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算(suan)估值因为(wei)资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理(li)解”的(de)。因(yin)此(ci)，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择(ze)当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

2、综合以上，行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。