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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人(ren)形(xing)機(jī)器人，超額收益行(xing)業比(bi)例僅(jǐn) 45.2%；第二輪(lun)超跌反彈(dàn)中，存量資(zi)金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。

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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来(lai)港股业绩(ji)增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网(wang)、信息服务等细(xi)分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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