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操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行业也大(da)多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露期建(jian)议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来(lai)源之一。

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在本次大跌之前，受2024年年报(bao)业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市(shi)值也大涨4倍(bei)，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增(zeng)长近六成，两大核心产品泰它(ta)西普（年销售额(e)9.7亿(yi)元(yuan)）、维迪西妥单抗（年(nian)销售额(e)7.2亿元）销量大增。

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6月液晶电视面板价格月环比下行💔💘😻，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🥾💯🥾，6月32寸液晶电视面板🩰💋👜💝👚、43寸液晶电视面板👝🍑、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🥒💟、128.00美元/片👢💌👞，同比分别下行5.00%😈🍈、1.54%🥦👜🥑、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🍎、1.54%😠🥒。液晶显示器方面👢🍆👜，截至6月23日👄，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片💟🥻🍎，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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周小明认为💛，当前特殊需要人群服务有几大痛点和重点🍆，包括财产来源、财产管理、服务资源🥒👚🍉、服务保障等🥥。针对这些痛点😡🍅，设立特殊需要信托确实是一个良好的解决方案💌👅👝，可以在信托架构下嫁接各种服务内容，“但它只是必要条件，不是充分条件”。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受(shou)益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市(shi)，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度(du)打開震盪(dàng)中(zhong)樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境，國內(nei)外(wai)降(jiang)息(xi)空間打開(kai)將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)A股(gu)估值的擡陞。

2、背后(hou)原因来看(kan)，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。