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4、一级镍产业链👢💝🍎🥾🍇，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小💛💝🩳🍓，下半年仍有较多新增产能计划投产💓😠🩳💝，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看👙👡，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🍊🧅👿😡。因此，从一级镍方面来看🥿，下半年压力或将逐步显现👗，预计镍价低位震荡运行🩲。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥔💟，主要受到内外部多因素交互影响💛👿🥿👘👠，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍈，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👿🧡💞，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🩳💝👞💌、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🧡🌽👢。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🍆👚🥥。服装店💛👅、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队🩱，茶饮店更是爆单🥥🥾🥻。29日下午3点👚，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中💗，去茶山也显示127杯制作中。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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1、美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示🌽🍆，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中🧅，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）👠🥕💌😠，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判💋🥔。”

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。