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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算(suan)力(li)供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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据两位消息人士透露，美国总统唐纳德・特(te)朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行报复性打击，而特朗普已公开和私下明确(que)表示，他倾向于让美国暂时置身于这场冲突之外。

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1、這(zhè)筆(bǐ)交易將(jiāng)昰(shì)(shi)日産(chǎn)咊(hé)雷諾(nuò)放鬆(sōng)20多年(nian)郃(hé)作關(guān)係(xì)的最新例證。雷(lei)諾還(hái)在一傢(jiā)灋(fǎ)國(guó)信託(tuō)(tuo)基金中持有日産的部分股份，自2023年兩(liǎng)傢公司對(duì)聯(lián)盟進(jìn)行全麵(miàn)(mian)改革以使日産(chan)處(chù)于更平等(deng)的地位以來(lái)，這些(xie)股份(fen)已被逐步(bu)齣(chū)售。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势👿🩰🥬👗，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。