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6月13日，人力资源和社会保障部(bu)公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末(mo)，企业(ye)年(nian)金积累基金(jin)规模3.73万亿元，投资(zi)资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

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当前，合肥(fei)高新区已集聚了大陆(lu)马牌轮胎、麦格纳宏立车身系统、全球最大的汽车车门铰链系(xi)统供应商爱德夏在内的(de)一批(pi)国际领先的高端汽车零部件企业，下一步将围绕高质(zhi)量腰部、灌木企业(ye)，布局整车+高端零部件+后市场，深化汽车产业(ye)全链条生态(tai)布局。

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从背后因素(su)来看：1、上(shang)涨中的追赶或来自货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港(gang)股下跌，当(dang)前关注通胀(zhang)回归节奏和美(mei)联储降息预期变化；3、下跌中的(de)收敛(lian)或来自(zi)美(mei)联(lian)储加息或推迟降(jiang)息，美(mei)元走强，外资流出(chu)，外资持股占比更高的港股跌幅更深(shen)，当前债(zhai)务风险担忧(you)下(xia)，美元(yuan)走强短期概率不大。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👢🥑🌽🍇🍏。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👄😻💯，有助于缓解车企“内卷”🥒🍒😻。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥿，但竞争格局出现了较大分歧🍇👘💟。分细分领域来看🥬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍏👗👞，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😡，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💞、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👡👙🍏，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍑，意味着积极信号🤍💋，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍋💋🥑🥒，预计会逐步延续回暖态势。

2、日前，美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗(lang)普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完(wan)全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)箇(gè)數(shù)字(zi)不容討(tǎo)(tao)價(jià)還(hái)價。這意味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。