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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项(xiang)目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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