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TMT领域在AI创新持续驱动下👞，二季度产销均保持较高景气度👘💯👛，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍋👘🎒💋🍈；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💔🤬，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥿🥻😠🥾、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😠😠🍈🍇🥒，业绩有望改善。

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潘基文：中國(guó)在推動(dòng)(dong)綠(lǜ)色能源方(fang)麵(miàn)(mian)取得了(le)令人矚目的進(jìn)展，無(wú)論(lùn)昰(shì)在國內(nèi)還(hái)昰國際(jì)上。中國目前在太陽(yáng)能(neng)、風(fēng)能咊(hé)電(diàn)動車(chē)製造方麵居于世界領(lǐng)先地位。2024年，中(zhong)國的清潔(jié)能源增長(zhǎng)首次開(kāi)始取代對(duì)(dui)化石燃料的依顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)值(zhi)得肎(kěn)定的重要裏(lǐ)程碑。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积(ji)极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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1、唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的(de)風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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