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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素💟，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势🥑🩱。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止👛😻🤬👅😈，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）😠🍍、马来林吉特（+3.5%）🍅😡🍊💞、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）🍓👄。

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分化中(zhong)的收(shou)敛：通(tong)胀(zhang)回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影(ying)响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白(bai)热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫(mo)破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放(fang)大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收(shou)敛。

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