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6月29日💓👞，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥥💓🎒，300950）发布公告🩲💓🍆，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍎👝🍊👢，并同步募集配套资金🍉。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍅，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌👄，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🥒🍋🍒💘。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度(du)判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的(de)‘迷(mi)雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾(wu)’，” 达科说，并补充道，这(zhe)种组合 “对于任何(he)想要规划未来几(ji)年(nian)的人来说都(dou)不是理想情况(kuang)”。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度(du)上催(cui)化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、去(qu)年五月，何濤(tāo)帶(dài)幾(jǐ)名創(chuàng)始糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)去爬了最后一次山。這(zhè)次站上山頂(dǐng)，不昰(shì)(shi)看空一切，而昰堅(jiān)(jian)定糰隊意誌、榦(gàn)成一件事。比 “天才(cai)還(hái)昰(shi)傻 * ” 的答案更重(zhong)要的昰(shi) “要看一箇(gè)人到底能做成什麼(me)事”。也許(xǔ)自己沒(méi)那麼天才(cai)，也沒那麼傻 *，真要一箇分數(shù)，那 90 分——他(ta)説(shuō)過(guò)，這人很自信。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。