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后续如何演绎？市场若要延续涨势💟，路径一是由EPS改善维持💗💯，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍓🍎👞👝。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠🤍😠🥝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍓🤬、被动跟随策略，而非主动流入💔🩲👞；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥿。

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4💗💔🥭💟、观点：下半年光伏终端订单走弱💟💔，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解👘👅👚🩲。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🩰💋👢，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🥭，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍎。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👝💘💛。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控👄。

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房地产投资跌幅继续扩大🤍。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”😡💗👝，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看👿，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度🥦💘，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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據(jù)悉(xi)，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月(yue)的大型展覽(lǎn)，以古代文明(ming)爲(wèi)(wei)題(tí)，集中呈(cheng)現(xiàn)劉(liú)(liu)益謙(qiān)私(si)人收(shou)藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)(shu)價(jià)值(zhi)的百餘(yú)(yu)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)(hua)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常(chang)常(chang)齣(chū)現在展(zhan)廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)(shu)、導(dǎo)(dao)覽。閉(bì)展噹(dāng)(dang)日下午，他再一(yi)次來(lái)到展廳(ting)，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)(liang)箇半小時的公益導覽。

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1、7月(yue)增量资(zi)金或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、另一个罚(fa)单显示，证监会(hui)对(dui)大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未(wei)勤勉尽责行(xing)为进(jin)行了立案调查。经查明，大信所为广汇物(wu)流提供年报审(shen)计服务出具的2022年年度审计报告存在(zai)虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务(wu)报表审计过程(cheng)中未(wei)勤勉尽责。签字注册会(hui)计师郭(guo)春亮、卓红英为直接(jie)负责的主管人员。