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中游制造业整体利润(run)在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动(dong)减(jian)弱，生产端增速放缓，同时供需(xu)错配仍存在，价格(ge)端持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👝🥕🍅🥾、上市公司盈利偏弱🥝、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👄。但战术层面🥝🍅👞🥦，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍎🍒🥕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍌🍒。但在指数刚突破的2014年7月🥾👡👢🤍🍉，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👢🍍🍍，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋🧄。与此同时，更重要的是2014年二季度💯💓🍊👗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩲，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😡💌🍓。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥔🎒；偏股基金（股票👚👄🌽👙、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💋🩲。市场上的赚钱效应在不断积累👢🥾💋。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💯，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👗🥒💝💛💖。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍌💌。这一阶段，指数有望持续上行💌💋，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。