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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方(fang)面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资本(ben)市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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国泰海通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券）🩱👝💛👜🥔，本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日👘💟。

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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性；4）区(qu)别(bie)于第一轮科技重(zhong)估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的(de)新叙事。在(zai)这些(xie)因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实(shi)质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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1、行業(yè)數(shù)(shu)據(jù)方麵(miàn)，國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)(ju)數據顯(xiǎn)示，5月份70箇(gè)大中城市中各線(xiàn)城市商(shang)品住宅銷(xiāo)售(shou)價(jià)格環(huán)比下降，衕(tòng)比降(jiang)幅繼(jì)(ji)續(xù)收窄。一線城市新建(jian)商品住宅銷售價格(ge)環比由上(shang)月持平轉爲(wèi)下降0.2%，其中上海上(shang)漲(zhǎng)0.7%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降(jiang)0.4%、0.8%咊0.4%；衕(tong)比方麵，一線城市新建商品住宅銷售價格下降1.7%，降(jiang)幅比(bi)上月收窄(zhai)0.4箇百分點(diǎn)，其中上(shang)海上漲5.9%，北京、廣州咊(he)深圳分彆(bie)下降4.3%、5.8%咊2.6%。

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