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6月29日，青(qing)岛德固特节能(neng)装备股份有限公司（证券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金方(fang)式购买浩鲸云计算科技股份(fen)有(you)限(xian)公司(si)（以下简称(cheng)“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资(zi)金。经(jing)初(chu)步测算，本次交易预计构成重大资产(chan)重组，不构成重组上市。公司股票自6月(yue)30日开市起停牌，预计在不超(chao)过10个交易日的(de)时间内披露本(ben)次交易(yi)方案。

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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链(lian)的降本增效(xiao)（光(guang)伏、风电、储(chu)能、氢能(neng)、核电），电动化智(zhi)能化(hua)大趋(qu)势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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3💔💕💖、观点👝🥻💖。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥑，成为本轮行情的引擎💗。另一方面💌😈🌽，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💖💘💋😈，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🧄🥝🥒🧡，去库格局下现货支撑逐渐显现🍎👗；二是🍓🥝💋🍒，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥭😡，中长期矛盾难解🎒🧅👿，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🩰🥑👅🍊。下半年也要关注三个方面，一是🧅🍒🍑，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧅🤬？笔者认为🌽，这种风险存在但概率不大🍍💘，但高升水风险不容忽视👚，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👗👘💌，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍆🍅👚，无论是否加征关税则意味着溢价的消失😈，美232调查结果可能是重要的时间节点🥬。三是🍌🥕👄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👄，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💕🍅💞？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥭，不接受高价位的表现🍑。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力😻💗，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👙🍈。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😠🍋😈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💯💓；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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