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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。三个月滚动来看(kan)，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源(yuan)品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周(zhou)期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月美联(lian)储决定继续将(jiang)联邦基金(jin)目标利(li)率区间(jian)维持在(zai)4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停(ting)降息。从降息指引来(lai)看，美联储(chu)仍保持年(nian)内两次(ci)降息预期。不(bu)过(guo)相比今年3月，预期年(nian)内不降息的官(guan)员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预(yu)期的分(fen)歧。展望未(wei)来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错(cuo)的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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