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29日一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍👙👢🎒👞，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石画，孩子非常喜欢。”

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近年來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)(guan)部門(mén)加大對(duì)退市公司的追責(zé)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)(guo)20傢(jiā)退市公司受到證監會(huì)行政處(chù)罸(fá)。今年以來截至6月(yue)29日，有17傢退市公(gong)司已(yi)收到證監會行政處(chu)罸或行政處罸事先告知書(shū)，上市公(gong)司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避(bi)責罸難(nán)度加大。

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如今👗😈👿👅，随着 2025 年上半年接近尾声🍌💕🩳🩳，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电(dian)、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续(xu)建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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1、当前国证2000拥挤度虽较(jiao)历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近(jin)（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市(shi)场资金积极流入，后续小盘(pan)股(gu)出现诸如2024年1月流(liu)动性风险(xian)的概率相对较(jiao)小。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🧡。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输👢、保险与公用事业等板块则减持较多。