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往后去看💘🥒😻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥻🥿💔🥭，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍄👞；如果就业人数远不及预期🍓，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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风(feng)险提示：银行ETF被(bei)动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根(gen)据该(gai)指(zhi)数编制规则适时调整。文中指数成(cheng)份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金(jin)的持仓(cang)信息(xi)和交易(yi)动向。基(ji)金管理人评估的该基(ji)金风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不(bu)限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主(zhu)决定的(de)投资行为负责。另(ling)，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所(suo)引发的(de)直(zhi)接或(huo)间接损失负任(ren)何责任(ren)。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨慎。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍑👙，但5🥒🎒💕、6月随着出口增速的收窄🤬🧅💓，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥥、合同负债增速🤬👙🩱👡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍋💋、消费电子、运营商💟🥭👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速🩲👙🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄👿，部分领域景气度有所回暖🥒🍅，中报盈利或有改善💛，如汽车、光伏😠、自动化设备等👢🥥👿🧅；3）消费服务领域🥭😡🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑🍋🧄、燃气、电力、农化制品🥒🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🩱。

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