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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问💯😠，他们就以听为主🍆，提问不多💕🍄🍌👅。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说😈🍆🥝💖，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🥿🩱💛，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🥥🍏🥻，这波行情也差不多了🍏。结果热情一直高涨🩲，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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近日，广(guang)州市(shi)商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征(zheng)求意见稿》）其中，在限制措(cuo)施清(qing)理优化行动方面提出(chu)，有序减少消(xiao)费限制。优化房(fang)地产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。同时，在大(da)宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房(fang)公积金(jin)使用政策，支持缴存人在提取住房(fang)公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松(song)绑不仅是对市场现状的应对(dui)，更是有助(zhu)于吸引高端(duan)人才、激活产业链条，推(tui)动城市长期(qi)发展蓄能。此次改革举措具有(you)深远的意义，或将为广州房地产市场格局(ju)带来重塑，为城市的(de)发展带(dai)来新的活力(li)和机遇。

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鲍威尔的任期将于2026年10月结束，但特朗普的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人，可能会对美联储的独立性和长期政策框架产生影响🎒👠🥾，从而影响美元的全球信心🍍🧅😠。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31👛🥦😠😠，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥦👜💓💝🍎。文中指数成份股仅作展示🩲，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩰🩱🥾。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🤬🧡🍑，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍊🍏。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👚👙、评论😻💗、预测、图表👝🩲💓🍆、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🩲，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🥬👝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任😈🧡🥭🍌。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💯🧄。

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1、下跌中的回落：美元走强😠🎒，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥒🍓，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩰，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍄👠🥔🍈💔，均为强美元之下🍓🧡，外资加速流出中国资产🥥🧡😠👙🩰，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🩳💕🥿，全年4次加息👿，美元指数从低位101升至107💔🌽，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿🥻，强美元叠加国内经济下行压力加大👝🍇，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👛👅👝👙💘，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💝，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🧡🍌🍇🧄🥾，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥕🥬🍑，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥭👛，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍅💞💛💗，AH溢价指数从133升至151。当前来看👄🍒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥾，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速🍋。业内专家表示🤬，总体来看，金融总量继续合理增长🥕🍈，支持实体经济力度保持稳固🍏🩱💋🍎。财政👅👡、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为🥬🩱，与货币政策形成更强合力🩰🍎，推动经济持续回稳向好👛。