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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👢，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息👢。我们认为下半年🧡🍈💌🩰👚，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🍄💕🍅，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约👛🍅。在这个背景下🥝🥑🥒💘，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观🩰🧅，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍊🥑💕，建议平衡配置🥭🍒🍑。行业层面展望下半年🥿，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信👢👠👠、软件🩳🤍、广告>电子>内容）💋💟🥬💓，工业（电力设备>自动化）💌🥾🥿👞，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎🧄。

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本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)(yuan)在倫(lún)(lun)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天(tian)的(de)談(tán)(tan)判(pan)后宣佈(bù)就緩(huǎn)(huan)解貿(mào)易(yi)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，短期(qi)來(lái)看外貿環(huán)境壓(yā)(ya)力趨(qū)于緩(huan)咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)再度衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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当下投资者仍应谨慎，勿在(zai)情绪高点盲目追高。配置上看好三(san)条(tiao)主线(xian)：一是黄金、稀(xi)土、核电设备等安全资产，建议适(shi)度配置并密切关注政(zheng)策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施(shi)及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议(yi)继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避(bi)险与低波动配置。

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1、對(duì)于髮(fà)行價(jià)格，公司披露，此次招股髮售價區(qū)間(jiān)爲(wèi)不超過(guò)36.3港元/股(gu)，且預(yù)期不低于35港元/股。時(shí)(shi)間上，香港公開(kāi)髮售堦(jiē)(jie)段已于6月11日啟(qǐ)(qi)動(dòng)，將(jiāng)持(chi)續(xù)至(zhi)6月16日。

2、受中美伦敦(dun)谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现(xian)明显波(bo)动，中美(mei)伦敦谈(tan)判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合(he)影中未出现公安系统相关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太(tai)尼税和降(jiang)关税(shui)相关议题，更多聚焦其他经(jing)贸合作领域。尽管这(zhe)一情况与我们一直以来的预期基本相(xiang)符，但市场一度对“降关税”抱(bao)有预(yu)期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长(zhang)卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻(zu)的(de)担忧。这两则消息对市(shi)场情绪(xu)产生(sheng)了较大影响，成为当日(ri)股市波(bo)动的核心催(cui)化剂。