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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

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成(cheng)份股方面，肥(fei)料、氟(fu)化工(gong)、合成树脂等板块部分个股涨(zhang)幅居前。截至收盘(pan)，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化(hua)、卫星(xing)化学、三美股份等多股(gu)涨超2%。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🍆，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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2、*ST金(jin)刚(gang)：公司下属孙公司北京金(jin)刚数海智算科技有(you)限公(gong)司（以下简称“金(jin)刚数智(zhi)”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服(fu)务协议》，由金刚数智向算力客户提(ti)供(gong)算(suan)力服务，合同含税(shui)总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日(ri)常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年(nian)经营业绩产生(sheng)积极影响。