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首先(xian)从估值角度看，尽管已积(ji)累一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商(shang)银行、成都银行外，其(qi)余均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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这种不确定(ding)性的(de)一个迹象(xiang)是，包括通用汽(qi)车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企(qi)业，在刚刚过去的财报季撤回了业(ye)绩指(zhi)引，理由是对全球贸易的担忧(you)。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年下半年(nian)可能(neng)出(chu)现的惊喜上行奠定了基础。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍎💔🥬🥬🍈，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💌🧡👗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍓🍑💕💖，可能反应了这种预期🩲。

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德国新闻(wen)社称，这笔款项定于(yu)周一支付，将(jiang)提升大众在 Rivian 的持股比例。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元(yuan)的一部分。

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1、2025 年上半年宏观出现反复🧅💛，一季度宏观预期偏正面🍄🤍🥬，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥾🥥，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💋，国内政策面以稳为主🥑🥕👅🩱，经济数据短期呈现韧性👡，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥦💗。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🩱💕💯，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💞🍑🍎，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥕，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👿🍆。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩱💛💓🧡，5月乳制品产量同比增幅扩大🤍💟，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩳👿；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩱🧅👅，叠加“618”大额补贴🥿🥔👛🥿，内需表现亮眼🍆💗🌽🥥🥭，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👿💕🍇，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍉，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍌。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💓🥕🥻🥝、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💋，4🥝💓👛🥝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥝🥦，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。