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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预(yu)期影响港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有(you)望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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油气方(fang)面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着(zhe)场内价格走高，投资者需(xu)特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄(huang)金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色(se)龙头ETF（159876）盘中数度逆(ni)市翻红。

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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间，为调整留足空间🩲🍊👚。短期来看🍑，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具；中长期而言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施。 投资者需密切关注6月会议声明🍏、5月通胀数据及美联储政策动向👿👢。

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提醒：近期市场波动可能较大👠🍏🍋，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理🥕🍅。

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1、广发证券指出🍈🥻，一揽子政策加码稳市🧅👜🥻👡，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🍋💖。（互联网）券商业绩底部回暖🍉🥒👞💓，但估值滞涨👚😈🥦👘，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🍑🌽💟，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性👘👚，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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