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展望7月🧡🧡，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👢💕🧄👡，财政指数的发力和消费的韧性💔💓🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技🥦、消费👘💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👄👿🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋。上半年🩲👅🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝🍏🩲，这为指数后续突破上行🌽💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍉，类似现象在2020年也出现过🥥💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝💔💛。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分(fen)國傢(jiā)稅(shui)率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫緩(huan)期截止日(ri)昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可(ke)能存在反復(fù)

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