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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组(zu)公司，品类方(fang)面建(jian)议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然(ran)变化的背景下(xia)，港股是全球的风(feng)险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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