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吃喝板块近期持续回调💯，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥥，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍆🥻🥾💗，促消费💖、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍒🤍🍒。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🥻，板块中长期配置机会逐步到来😠👘🍉。另一方面😻👙，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥥🥥🩲，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💓🥻🥭👢。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价(jia)值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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在申万宏源房地(di)产首席(xi)分析师袁豪看来，“更大力(li)度推动房地产市场止跌回稳”，意(yi)味着新一轮支持政策(ce)将出台，其中，“要对全国(guo)房地产已供土地和在建项(xiang)目(mu)进行摸底，进一步(bu)优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整、加快(kuai)推进；“提升政策实施的(de)系统性有效性”或意(yi)味着政策要(yao)协同发力、避免出现合成谬误，比如(ru)现房销售不宜短期一刀切实施；“多管齐下(xia)稳定预期、激活需(xu)求、优化供给(gei)、化解风险”或(huo)意味着供需两端政策将积极推出。

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