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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分(fen)位(wei)来(lai)看(kan)，港(gang)股(gu)较A股更便宜(yi)。3、投(tou)资者结构：港股机构化程度更深，外资占比(bi)更高。美国债(zhai)务风(feng)险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国(guo)资(zi)产(chan)配置，港股凭借(jie)低(di)估值(zhi)、业绩改(gai)善、更为(wei)便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多(duo)资金选择南下流入港股市场。今(jin)年以来南向资金日均净流入(ru)61亿元(yuan)，去年全年日均净流入仅30亿元。

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从轮动面积来看，第(di)二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有(you)超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形(xing)机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新(xin)消费(fei)、创新药等方(fang)向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🍓💔。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费👢🧅🤬、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🥝🥬🍌。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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美(mei)国银行的战术模型显示，投资者(zhe)应重点关注美国的通(tong)信服(fu)务、公(gong)用事业(ye)和科技领域，将互动媒体与服务(wu)、金属与矿业以及(ji)独立(li)电力与可(ke)再生能源发电企业列(lie)为最具“投资(zi)价值”的行业。

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1、Jon Faust是一位货币经济学家🍉👚🩰，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位👙👄，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问🍅，分别是伯克南🍇🥾、耶伦和鲍威尔🍓，并在美联储工作近20年🥾🍓。

2、在业内人士看来，自(zi)“科创板八条”提(ti)出“更大力度支持并购重组(zu)”以来，科创板集成电(dian)路公司并购(gou)重组展现出前(qian)所未(wei)有的活(huo)力，并且在交易结构、并购标的、整合方向等多个方面，展现出新特征，引领并购市场的发展新方向。