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广发证券指出🥬👗🥿👛👄，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🥿，存在“抗震性”🍒💋，外部风险下内需政策更值期待💔🍆💞，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访时，拒绝回答是否向美国请求提供3万磅钻地弹的问题💌。但他表示，“还有其他计划”🤬，而且以色列“还有不少锦囊妙计”🩱，不一定需要美国的直接帮助。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击🍓，以军表示大部分导弹在到达该国之前👙💖，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市🥒🤍👡👘，造成居民楼受损。

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而在周末发布的一份更新报告中，小摩将出现这一“最坏情况”的概率从7%上调至了17%🩳🍇💖。在该报告中🍓🎒，摩根大通大宗商品分析师Natasha Kanvea写道，以色列对伊朗的袭击已将最坏情况——即霍尔木兹海峡关闭👙，油价呈指数级飙升发生的几率😈🍈🍊👅，提高了一倍以上达到17%。

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1、4、交易热度(du)：今年以来更多资金选择(ze)南下流入港股市场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度相关性较强，当A股成(cheng)交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数(shu)抬升(sheng)，反之下降。背后(hou)原因是由于A、H股投资者结构(gou)差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高换(huan)手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月(yue)1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市(shi)场风险偏不强，而港(gang)股凭借低估值和(he)业(ye)绩优势吸引大(da)量南下资(zi)金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春(chun)节后开始加速，呈现出规模(mo)大、速度快的现象，截至(zhi)6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近(jin)去(qu)年全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港(gang)股成交比例30%，较去年24%显(xian)著提升。

2、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再(zai)通脹(zhàng)，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)+小盤(pán)(pan)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市(shi)》看(kan)灋(fǎ)，牛市上(shang)半場(chang)昰(shì)金螎再通脹(zhang)，權(quán)(quan)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)(guan)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)(shi)物再通脹，實際(jì)利率下行(xing)與(yǔ)資産價格上行**借(jie)貸(dài)需(xu)求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)(cong)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上(shang)半場的金螎再通脹(zhang)，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力(li)小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅(hong)利資産憑(píng)借穩定的(de)自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。牛市上下半(ban)場的(de)切換(huàn)重點在于通(tong)脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的(de)顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘(zhi)思路(lu)。