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我们在中期策略报(bao)告(gao)中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下(xia)行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的(de)选股(gu)方(fang)向

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2、截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处(chu)于估值分位数“安(an)全”等级。