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人民財(cái)訊(xùn)(xun)6月29日電(diàn)，噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日(ri)，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本的(de)“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)(fa)案將(jiāng)在未來(lái)十年增(zeng)加美國3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元的債(zhài)務(wù)。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷👝。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线🥭💛🍒🥕。

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下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，5月新齣口(kou)PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下(xia)迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落(luo)從庫(kù)存耑(duān)(duan)對(duì)“搶齣口”的支(zhi)撐(chēng)下降，“搶齣口”力度(du)預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💯，从历史来看👙💋，近十年7月市场风格相对均衡🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍，对短期市场或有扰动🥭🥬👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🥦🩳，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇🍑。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖🍅🥥🥔🥑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄🥦🥔🥥。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🩳🩳🍓💟、交易🌽🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥔🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘💝😡、国防军工、有色金属（工业金属👅🍇💋🩳、贵金属、小金属）💟💝、计算机等💝👞🍒🩰🍄。赛道选择层面👗👛👿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、在集聚区建设推进会上🍋🥭，闵行区🥥、临港集团、上海国**司🥻🥥👗🍓、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布👛🍓，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🥦👄，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🍓、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🍊🍈，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💟；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💓、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👿，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👞🥿🍓、光学光电子🥦、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🤬🍌👡。