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美国军事(shi)规划者长期以来一直准(zhun)备好美以联合行动打击伊朗(lang)设施的方案，以防美国总(zong)统(tong)最终决(jue)定尝试(shi)摧毁伊朗的核设施，其中(zhong)一些设施深埋地下。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明🍓🍅，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击🧄🍉。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据🩱，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看🥕，美国是同谋😻，必须承担责任🧅👿。”

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银行(xing)ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至(zhi)12%的行(xing)为，主要(yao)反映了国内保险资金(jin)对(dui)银行(xing)股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估(gu)值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位(wei)，吸引险(xian)资、社保等长期资金流入。政策(ce)方面，降准降息降低(di)了银行负债成本，同时中央汇金增持，释放维稳信号，进一步强化了市场(chang)信心。此外，经济复苏预期(qi)下，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升(sheng)温(wen)。

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3🍊💝👿、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥭🩱🧡，外资占比更高💕，美国债务风险扰动😠💖🧄，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍒🍉，港股较A股率先受益👘。截至2024Q4🍅，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👛💕👚。相比之下港股机构化程度更深🩲，根据港交所披露的最新数据💛💓👞，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🍊，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍅🥕，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🥔👞💓，由于没有外汇管制🤍👘，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍋💗💌，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👢🥒，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👗🍈🧅，东稳西荡下外资加速流入中国市场💛💯🍌，港股凭借低估值、业绩改善🍆👙、更开放的金融体制率先受益🍋👝🍌。从个股层面来看，同时在A🎒💯、H上市的企业，外资机构持股占比越高👘🩲，AH股溢价率越低（图表13）🥻👅。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥾😻，这里以国际中介机构持股比例估算）👡💗，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、2025年6月13日以来💕😠👚💯，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价🥒🩱💯🤍👗。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘💕。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体😈🩰🩱🍓、通胀环境、货币政策及战后重建情况👚🥬。

2、众多的研究观点认为伊朗毫无胜算，根本不是以色列(lie)的对(dui)手，他也没有真实能力封(feng)锁霍尔木兹海峡(xia)，从账面实力看(kan)，或者基于“理性人”视角看确实是这样。但是伊朗真的没有能力(li)封锁霍尔木兹海峡吗？另外伊朗能源设施遭打击后，对(dui)原油市场会有怎样的冲(chong)击？